7월 27일 (월) AI 데일리 브리핑

소식 아티클 논문 인터뷰 팟캐스트

엔비디아가 오픈AI 데이터센터 임차료 약 2,500억 달러를 대신 보증하는 방안을 논의하고 있다고 WSJ가 전했고, 일리야 수츠케버의 SSI는 엔비디아와 손잡고 12개월 안에 컴퓨트를 10배로 늘립니다. 중국 최대 D램 회사 CXMT는 상하이 커촹반에 상장했고, 노무라는 목표주가 116위안을 냈습니다.

오늘의 브리핑15

오전 7시

1
반도체
중국 최대 D램 회사 CXMT(창신메모리)가 오늘 상하이 커촹반에 상장했습니다.
여기에 노무라가 커버리지를 열며 목표주가 116위안을 냈습니다. 마이크론의 두 배인 P/E 20배를 매긴 값으로, 공모가 대비 13.4배이자 시총 7.76조 위안입니다. 배수보다 분모가 문제입니다. 20배를 역산하면 순이익 3,880억 위안이 필요한데, 1분기 순이익은 247억 위안이었습니다. 노무라는 이달 초 정반대 리포트를 냈습니다. 삼성·하이닉스·마이크론이 HBM에 캐파를 몰아 범용 D램이 말랐고, 시장이 중국 증설 리스크를 너무 앞당겨 반영했다는 논리였습니다. 실제 CXMT 판가는 상위 3사보다 5~10% 낮을 뿐이고, DDR5 원가는 30% 이상 높다는 추정입니다. 가격 전쟁 대신 같은 품귀에 올라탄 이익입니다. 품귀를 만든 쪽엔 10배, 올라탄 쪽엔 20배를 매긴 겁니다.
여기에 노무라가 커버리지를 열며 목표주가 116위안을 냈습니다.
마이크론의 두 배인 P/E 20배를 매긴 값으로, 공모가 대비 13.4배이자 시총 7.76조 위안입니다.
배수보다 분모가 문제입니다.
20배를 역산하면 순이익 3,880억 위안이 필요한데, 1분기 순이익은 247억 위안이었습니다.
노무라는 이달 초 정반대 리포트를 냈습니다.
삼성·하이닉스·마이크론이 HBM에 캐파를 몰아 범용 D램이 말랐고, 시장이 중국 증설 리스크를 너무 앞당겨 반영했다는 논리였습니다.
실제 CXMT 판가는 상위 3사보다 5~10% 낮을 뿐이고, DDR5 원가는 30% 이상 높다는 추정입니다.
가격 전쟁 대신 같은 품귀에 올라탄 이익입니다.
품귀를 만든 쪽엔 10배, 올라탄 쪽엔 20배를 매긴 겁니다.
AI 인사이트
품귀를 만든 쪽에 10배, 올라탄 쪽에 20배를 매긴 값이라 실적보다 서사를 반영합니다. 같은 노무라가 이달 초에는 정반대 리포트를 냈습니다.
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2
앤트로픽
앤트로픽이 Claude Code를 활용한 대규모 코드 마이그레이션 운영 방식을 공개했습니다.
먼저 변환 규칙(Rulebook)을 만들고 여러 AI 에이전트가 병렬로 번역과 코드 리뷰를 진행하는 방식입니다. 이후 빌드 오류를 한꺼번에 수정하고, 기존 프로그램과 똑같이 동작하는지 비교하며 결과를 검증할 수 있습니다. 다만 AI가 항상 완벽한 결과를 내지는 않아, 대규모 레거시 시스템을 옮길 때는 사람이 최종 결과를 검토하는 과정이 여전히 필요합니다.
먼저 변환 규칙(Rulebook)을 만들고 여러 AI 에이전트가 병렬로 번역과 코드 리뷰를 진행하는 방식입니다.
이후 빌드 오류를 한꺼번에 수정하고, 기존 프로그램과 똑같이 동작하는지 비교하며 결과를 검증할 수 있습니다.
다만 AI가 항상 완벽한 결과를 내지는 않아, 대규모 레거시 시스템을 옮길 때는 사람이 최종 결과를 검토하는 과정이 여전히 필요합니다.
AI 인사이트
규칙집을 먼저 만들고 에이전트를 붙이는 순서가 이 방식의 재현 가능성을 만듭니다. 검증과 사람 검토를 남겨 둔 구성이 이 운영의 안전장치입니다.
원문 보기github.com
3
반도체
엔비디아가 오픈AI의 데이터센터 임차료를 대신 보증하는 방안을 논의 중입니다.
WSJ에 따르면 보증 규모가 약 2,500억 달러입니다. 오하이오 남부의 옛 우라늄 농축공장 부지에 소프트뱅크 자회사 SB에너지가 짓는 10기가와트 캠퍼스로, 칩까지 더하면 총액 5,000억 달러가 넘습니다. 오픈AI는 20년 리스로 들어가고 1단계 가동은 2028년입니다. 2,500억 달러는 엔비디아의 지난 회계연도 매출 2,159억 달러보다 큽니다. 칩을 파는 회사가 그 칩을 살 고객의 최종 지급인이 되는 구조입니다. 오픈AI가 못 내면 엔비디아가 SB에너지에 갚습니다. 매출은 지금 잡히고 보증 채무는 20년에 걸쳐 남습니다. 구글도 앤트로픽의 350억 달러 TPU 리스를 보증하고 있습니다. GPU 잔존가치를 10%로 볼지 60%로 볼지조차 합의가 없는 자산에, 보증이 먼저 붙고 있습니다.
WSJ에 따르면 보증 규모가 약 2,500억 달러입니다.
오하이오 남부의 옛 우라늄 농축공장 부지에 소프트뱅크 자회사 SB에너지가 짓는 10기가와트 캠퍼스로, 칩까지 더하면 총액 5,000억 달러가 넘습니다.
오픈AI는 20년 리스로 들어가고 1단계 가동은 2028년입니다.
2,500억 달러는 엔비디아의 지난 회계연도 매출 2,159억 달러보다 큽니다.
칩을 파는 회사가 그 칩을 살 고객의 최종 지급인이 되는 구조입니다.
오픈AI가 못 내면 엔비디아가 SB에너지에 갚습니다.
매출은 지금 잡히고 보증 채무는 20년에 걸쳐 남습니다.
구글도 앤트로픽의 350억 달러 TPU 리스를 보증하고 있습니다.
GPU 잔존가치를 10%로 볼지 60%로 볼지조차 합의가 없는 자산에, 보증이 먼저 붙고 있습니다.
AI 인사이트
칩을 파는 쪽이 고객의 최종 지급인이 되는 구조라, 매출은 지금 잡히고 채무는 길게 남습니다. 잔존가치 합의조차 없는 자산에 보증이 먼저 붙었습니다.
원문 보기wsj.com
4
반도체
리사 수가 “AI 패러다임이 학습에서 추론 중심으로 이동하고 있다”고 말했습니다.
AMD CEO 리사 수(Lisa Su)는 “AI 패러다임이 학습(Training)에서 추론(Inference) 중심으로 빠르게 이동하고 있다”며, 질문을 던지고 에이전트가 작동하는 추론 단계야말로 모델의 진정한 가치가 결정되는 관건이라고 설명했습니다. AI 에이전트 활용이 폭발적으로 늘어남에 따라 2030년까지 AI 가속기 시장 규모가 1조 4천억 달러에 달할 것으로 전망했습니다. 리사 수는 추론 연산의 확산이 AI를 단순한 기술에서 일터, 연구, 의료 등 사회 전반을 바꾸는 실체적 변화로 이끄는 동력이 될 것이라고 덧붙였습니다.
AMD CEO 리사 수(Lisa Su)는 “AI 패러다임이 학습(Training)에서 추론(Inference) 중심으로 빠르게 이동하고 있다”며, 질문을 던지고 에이전트가 작동하는 추론 단계야말로 모델의 진정한 가치가 결정되는 관건이라고 설명했습니다.
AI 에이전트 활용이 폭발적으로 늘어남에 따라 2030년까지 AI 가속기 시장 규모가 1조 4천억 달러에 달할 것으로 전망했습니다.
리사 수는 추론 연산의 확산이 AI를 단순한 기술에서 일터, 연구, 의료 등 사회 전반을 바꾸는 실체적 변화로 이끄는 동력이 될 것이라고 덧붙였습니다.
AI 인사이트
추론이 중심이 되면 칩을 고를 때 처리량보다 응답당 원가를 먼저 따지게 됩니다.
원문 보기youtube.com
5
AI에이전트
리사 수가 한 사람이 AI 에이전트 수천 개를 쓰는 업무 환경을 전망했습니다.
AMD CEO 리사 수(Lisa Su)는 에이전트형 AI(Agentic AI)가 인간과 기업의 생산성을 완전히 새로운 차원으로 끌어올릴 것이라고 강조했습니다. 그는 "AI는 우리와 회사 모두를 더 생산적으로 만드는 도구"라며, 한 명의 직원이 수십에서 수천 개의 AI 에이전트를 활용해 복잡한 문제를 해결하고 피드백을 주고받는 환경이 구축될 것이라고 설명했습니다. "맞고 틀린 답은 사람이 결정합니다." 리사 수는 최종 판단의 주체는 여전히 인간이지만, AI 에이전트가 무수한 선택지를 신속하게 분석하고 제시해 업무 효율성과 기업의 생산성을 비약적으로 높여 줄 것이라고 전망했습니다.
AMD CEO 리사 수(Lisa Su)는 에이전트형 AI(Agentic AI)가 인간과 기업의 생산성을 완전히 새로운 차원으로 끌어올릴 것이라고 강조했습니다.
그는 "AI는 우리와 회사 모두를 더 생산적으로 만드는 도구"라며, 한 명의 직원이 수십에서 수천 개의 AI 에이전트를 활용해 복잡한 문제를 해결하고 피드백을 주고받는 환경이 구축될 것이라고 설명했습니다.
"맞고 틀린 답은 사람이 결정합니다." 리사 수는 최종 판단의 주체는 여전히 인간이지만, AI 에이전트가 무수한 선택지를 신속하게 분석하고 제시해 업무 효율성과 기업의 생산성을 비약적으로 높여 줄 것이라고 전망했습니다.
AI 인사이트
한 사람이 에이전트 수천 개를 돌리는 구도에서는 답의 맞고 틀림을 가리는 판단이 사람의 일로 남습니다.
원문 보기youtube.com
6
AI경제
리사 수가 AI 설비투자 과열 우려에 “수요 정체는 전혀 안 보인다”고 답했습니다.
AMD CEO 리사 수(Lisa Su)는 빅테크 기업들의 AI 설비투자(CapEx) 과열 우려에 대해 기술의 긴 흐름을 봐야 한다고 했습니다. 그는 “AI 연산 능력은 지능과 같다”며 더 높은 지능과 성능을 향한 시장의 요구는 당연하다고 진단했습니다. 이미 AMD 내부에서도 AI 활용을 대폭 늘려 제품 개발 속도와 생산성 향상이라는 실질적인 투자 수익(ROI)을 거두고 있다고 밝혔습니다. AI 연산 자원은 12~24개월 전부터 전체 공급망과 생태계를 계획해야 할 만큼 수요가 압도적이라고도 했습니다. 일각의 AI 수요 정체 우려에 대해서는 “전혀 안 보인다”라며, 모든 대형 고객들의 유일한 화두는 오직 “어떻게 더 빨리할 수 있나”뿐이라고 전했습니다.
AMD CEO 리사 수(Lisa Su)는 빅테크 기업들의 AI 설비투자(CapEx) 과열 우려에 대해 기술의 긴 흐름을 봐야 한다고 했습니다.
그는 “AI 연산 능력은 지능과 같다”며 더 높은 지능과 성능을 향한 시장의 요구는 당연하다고 진단했습니다.
이미 AMD 내부에서도 AI 활용을 대폭 늘려 제품 개발 속도와 생산성 향상이라는 실질적인 투자 수익(ROI)을 거두고 있다고 밝혔습니다.
AI 연산 자원은 12~24개월 전부터 전체 공급망과 생태계를 계획해야 할 만큼 수요가 압도적이라고도 했습니다.
일각의 AI 수요 정체 우려에 대해서는 “전혀 안 보인다”라며, 모든 대형 고객들의 유일한 화두는 오직 “어떻게 더 빨리할 수 있나”뿐이라고 전했습니다.
AI 인사이트
수요 정체가 안 보인다는 진단은 칩을 파는 회사 CEO의 말이라, 고객사 발주 계획과 맞춰 볼 대상입니다.
원문 보기youtube.com
7
오픈AI
전 오픈AI 연구 부사장 제리 트워렉이 AI가 인간의 노력을 대체하는 미래를 낙관적으로 전망했습니다.
그는 “저는 우리가 일하지 않아도 되는 세상을 상상합니다”라며, 노동의 의무에서 벗어난 삶이 디스토피아 대신 인간의 주도권과 기회가 확장되는 “초능력의 세상”이 될 수 있다고 말합니다. 컴퓨터가 체스를 잘 둬도 사람들이 체스를 두듯, 일하지 않아도 되는 사회에서도 인간은 배움과 관계 속에서 가치를 찾게 된다는 설명입니다. 또한 트워렉은 “일이라는 게 몇 년 안 남았을지도 모른다는 말, 농담이 아닙니다”라며, AGI 도래와 함께 향후 5년 내에 노동의 개념 자체가 알아보지 못할 정도로 대변혁을 맞이할 것이라고 강조했습니다.
그는 “저는 우리가 일하지 않아도 되는 세상을 상상합니다”라며, 노동의 의무에서 벗어난 삶이 디스토피아 대신 인간의 주도권과 기회가 확장되는 “초능력의 세상”이 될 수 있다고 말합니다.
컴퓨터가 체스를 잘 둬도 사람들이 체스를 두듯, 일하지 않아도 되는 사회에서도 인간은 배움과 관계 속에서 가치를 찾게 된다는 설명입니다.
또한 트워렉은 “일이라는 게 몇 년 안 남았을지도 모른다는 말, 농담이 아닙니다”라며, AGI 도래와 함께 향후 5년 내에 노동의 개념 자체가 알아보지 못할 정도로 대변혁을 맞이할 것이라고 강조했습니다.
AI 인사이트
노동이 사라진 사회의 만족을 개인의 선택에 맡기는 전망이라, 제도 설계 이야기는 비어 있습니다.
원문 보기youtube.com
8
AI연구
스튜어트 러셀이 AGI가 가져올 노동 없는 삶의 의미에 의문을 던졌습니다.
UC버클리 컴퓨터과학 교수인 그는 아무리 물질적으로 풍요롭고 편리한 삶이 보장되더라도, “태어날 때부터 평생 실리콘밸리가 만든 시스템 속에서 실업자인 상태로 살아가는 것”이 과연 인간에게 행복을 줄 수 있는지 묻습니다. 학교에 갈 필요도, 무언가를 배울 필요도 없이 기계가 제공하는 안락함에만 의존하는 세상은 영화 ‘월-E’ 속 모습과 다름없다는 것입니다. 이러한 현상은 경제학자 케인스가 예언했던 ‘과학이 부의 창출 문제를 완전히 해결한 시대’의 도래를 의미합니다. 러셀 교수는 수많은 AI 연구자, 경제학자들과 함께 ‘아이들이 살기 바라는 AGI 세상’을 그려 보려 했으나 그 누구도 명확한 답을 내리지 못했다고 말합니다.
UC버클리 컴퓨터과학 교수인 그는 아무리 물질적으로 풍요롭고 편리한 삶이 보장되더라도, “태어날 때부터 평생 실리콘밸리가 만든 시스템 속에서 실업자인 상태로 살아가는 것”이 과연 인간에게 행복을 줄 수 있는지 묻습니다.
학교에 갈 필요도, 무언가를 배울 필요도 없이 기계가 제공하는 안락함에만 의존하는 세상은 영화 ‘월-E’ 속 모습과 다름없다는 것입니다.
이러한 현상은 경제학자 케인스가 예언했던 ‘과학이 부의 창출 문제를 완전히 해결한 시대’의 도래를 의미합니다.
러셀 교수는 수많은 AI 연구자, 경제학자들과 함께 ‘아이들이 살기 바라는 AGI 세상’을 그려 보려 했으나 그 누구도 명확한 답을 내리지 못했다고 말합니다.
AI 인사이트
AI 연구자와 경제학자들이 모여서도 ‘아이들이 살기 바라는 AGI 세상’을 그리지 못했다는 고백은, 풍요를 만드는 방법보다 그 뒤의 목적이 비어 있다는 지적입니다.
원문 보기youtube.com
9
AI연구
일리야 수츠케버의 SSI가 엔비디아와 장기 파트너십을 맺었습니다.
12개월 안에 컴퓨트를 10배로 늘린다고 합니다. 드디어 움직입니다. 작년 11월 "스케일링의 시대는 끝났고 다시 연구의 시대"라고 선언했던 사람입니다. 그런 그가 이번엔 "우리 연구가 스케일할 가치가 있는 지점에 도달했다"고 썼습니다. 연구의 시대를 거쳐 밀어붙일 물건을 찾았다는 자기 선언입니다. 엔비디아는 SSI 내부 연구를 직접 들여다본 뒤 투자를 결정했다고 WSJ이 전했습니다. 제품도 논문도 없이 320억 달러 기업가치를 받던 회사가 처음으로 진척을 외부에 보여 준 겁니다. 그동안 구글 TPU로 학습하던 랩에 엔비디아 물량이 붙습니다. 창업 2년 넘게 논문 한 편 안 낸 팀이라, 올해 안에 뭔가 볼 수 있을 것 같습니다.
12개월 안에 컴퓨트를 10배로 늘린다고 합니다.
드디어 움직입니다.
작년 11월 "스케일링의 시대는 끝났고 다시 연구의 시대"라고 선언했던 사람입니다.
그런 그가 이번엔 "우리 연구가 스케일할 가치가 있는 지점에 도달했다"고 썼습니다.
연구의 시대를 거쳐 밀어붙일 물건을 찾았다는 자기 선언입니다.
엔비디아는 SSI 내부 연구를 직접 들여다본 뒤 투자를 결정했다고 WSJ이 전했습니다.
제품도 논문도 없이 320억 달러 기업가치를 받던 회사가 처음으로 진척을 외부에 보여 준 겁니다.
그동안 구글 TPU로 학습하던 랩에 엔비디아 물량이 붙습니다.
창업 2년 넘게 논문 한 편 안 낸 팀이라, 올해 안에 뭔가 볼 수 있을 것 같습니다.
AI 인사이트
그동안 구글 TPU로 학습하던 SSI에 엔비디아 물량이 붙으면서 12개월 안에 컴퓨트가 10배로 늘어납니다. 엔비디아는 SSI 내부 연구를 직접 본 뒤 투자를 결정했습니다.
원문 보기wsj.com
10
반도체
상하이의 국유 지원 회사가 이머전 DUV 노광기를 처음 양산하기 시작했습니다.
더 인포메이션 보도가 나오자 ASML은 장중 2% 넘던 상승을 그대로 반납했습니다. 올해 목표는 5대입니다. ASML이 작년에 출하한 이머전 DUV가 131대니 매출을 뺏길 물량은 아닙니다. 중국 팹은 이미 노광기만 빼면 증착도 식각도 계측도 대부분 중국산 장비로 채워져 있습니다. 노광이 마지막 남은 공백이었고, 그게 메워지기 시작한 겁니다. 성능은 뒤처집니다. YMTC가 294단 낸드를 중국산 장비로만 찍었을 때 수율이 62%, 수입 장비를 섞으면 81%였습니다. 그래도 라인은 돌아갑니다. 솔직히 지금 반도체와 AI 자산에 붙은 값이 정상이었던 적은 없습니다. 값이 꺼지는 것은 산업의 붕괴와 다르고, 미래에 미리 매겨 둔 가격이 정상으로 돌아가는 과정입니다. 그 정상화가 끝나도 중국에는 인프라가 남습니다.
더 인포메이션 보도가 나오자 ASML은 장중 2% 넘던 상승을 그대로 반납했습니다.
올해 목표는 5대입니다.
ASML이 작년에 출하한 이머전 DUV가 131대니 매출을 뺏길 물량은 아닙니다.
중국 팹은 이미 노광기만 빼면 증착도 식각도 계측도 대부분 중국산 장비로 채워져 있습니다.
노광이 마지막 남은 공백이었고, 그게 메워지기 시작한 겁니다.
성능은 뒤처집니다.
YMTC가 294단 낸드를 중국산 장비로만 찍었을 때 수율이 62%, 수입 장비를 섞으면 81%였습니다.
그래도 라인은 돌아갑니다.
솔직히 지금 반도체와 AI 자산에 붙은 값이 정상이었던 적은 없습니다.
값이 꺼지는 것은 산업의 붕괴와 다르고, 미래에 미리 매겨 둔 가격이 정상으로 돌아가는 과정입니다.
그 정상화가 끝나도 중국에는 인프라가 남습니다.
AI 인사이트
올해 5대는 ASML의 작년 이머전 DUV 출하 131대에 비하면 미미하지만, 중국 팹에 마지막까지 빠져 있던 노광 장비가 국산으로 채워지기 시작했습니다. 중국산 장비만 쓴 YMTC 낸드 수율은 62%로, 수입 장비를 섞은 81%와 아직 차이가 있습니다.
11
중국AI
Kimi K3 모델 가중치와 기술 보고서가 함께 공개됐습니다.
문샷AI가 허깅페이스에 가중치를 올리고 기술 보고서를 같이 냈습니다. 가중치만 여는 공개와 달리, 학습 방법까지 외부에서 읽고 재현을 시도할 수 있습니다.
문샷AI가 허깅페이스에 가중치를 올리고 기술 보고서를 같이 냈습니다.
가중치만 여는 공개와 달리, 학습 방법까지 외부에서 읽고 재현을 시도할 수 있습니다.
AI 인사이트
가중치와 기술 보고서가 같이 나오면 외부에서 학습 방법을 검증하고 재현하는 비용이 내려갑니다.
자세히 읽기 원문 보기huggingface.co
12
AI에이전트
엔비디아 CEO 젠슨 황은 본격적인 “에이전트(일 돕는 AI) 시대”가 열렸다고 선언했습니다.
그는 기술적 능력은 이미 완성 단계에 도달했으며, 앞으로는 이 능력이 산업과 일상 전반으로 확산되는 속도가 관건이 될 것이라고 진단했습니다. 인류가 곧 업무와 삶을 보조하는 수많은 AI 에이전트에 둘러싸여 살게 된다는 전망입니다. 특히 “에이전트가 컴퓨터가 되는 게 아닙니다. 컴퓨터를 쓰는 겁니다”라며, 전문 에이전트부터 슈퍼 에이전트에 이르기까지 “1천억, 1조 개씩 항상 가동될 것”이라고 내다봤습니다. 사람이 쓸 때만 간헐적으로 돌던 컴퓨터 사용을 넘어, 24시간 끊임없이 연산을 수행하는 수조 개의 AI 에이전트 생태계가 구축되면서 글로벌 컴퓨팅 자원과 하드웨어 수요도 폭발적으로 늘어날 것이라고 분석했습니다.
그는 기술적 능력은 이미 완성 단계에 도달했으며, 앞으로는 이 능력이 산업과 일상 전반으로 확산되는 속도가 관건이 될 것이라고 진단했습니다.
인류가 곧 업무와 삶을 보조하는 수많은 AI 에이전트에 둘러싸여 살게 된다는 전망입니다.
특히 “에이전트가 컴퓨터가 되는 게 아닙니다.
컴퓨터를 쓰는 겁니다”라며, 전문 에이전트부터 슈퍼 에이전트에 이르기까지 “1천억, 1조 개씩 항상 가동될 것”이라고 내다봤습니다.
사람이 쓸 때만 간헐적으로 돌던 컴퓨터 사용을 넘어, 24시간 끊임없이 연산을 수행하는 수조 개의 AI 에이전트 생태계가 구축되면서 글로벌 컴퓨팅 자원과 하드웨어 수요도 폭발적으로 늘어날 것이라고 분석했습니다.
AI 인사이트
에이전트가 24시간 가동되면 사람이 쓸 때만 돌던 컴퓨터와 달리 연산 수요가 쉬지 않고 이어집니다.
원문 보기youtube.com
13
AI
마이크로소프트가 첫 사이버보안 모델 MAI-Cyber-1-Flash를 공개했습니다.
MDASH 하네스와 묶어 CyberGym에서 96%를 기록했다고 밝혔습니다. 그런데 MDASH는 6월 빌드 시점에 이미 96.55%를 찍었습니다. 점수는 그대로고 비용만 절반으로 내려왔습니다. 쉬운 90%를 자체 모델이 맡고 어려운 10%만 GPT-5.4로 넘기는 라우팅으로 바꿨기 때문입니다. MDASH는 처음부터 모델을 설정 한 줄로 교체하도록 설계됐고, 스코프 파일이나 프로젝트별 보정처럼 쌓아 온 것들은 모델을 갈아도 그대로 남습니다. 그 구조를 먼저 만들어 두고 첫 교체 대상으로 오픈AI 모델을 골랐습니다. GPT-5.4는 가장 비싼 10% 구간으로 내려갔습니다. 자체 모델 전환의 승부처는 앞으로도 원가 쪽에서 갈릴 것 같습니다.
MDASH 하네스와 묶어 CyberGym에서 96%를 기록했다고 밝혔습니다.
그런데 MDASH는 6월 빌드 시점에 이미 96.55%를 찍었습니다.
점수는 그대로고 비용만 절반으로 내려왔습니다.
쉬운 90%를 자체 모델이 맡고 어려운 10%만 GPT-5.4로 넘기는 라우팅으로 바꿨기 때문입니다.
MDASH는 처음부터 모델을 설정 한 줄로 교체하도록 설계됐고, 스코프 파일이나 프로젝트별 보정처럼 쌓아 온 것들은 모델을 갈아도 그대로 남습니다.
그 구조를 먼저 만들어 두고 첫 교체 대상으로 오픈AI 모델을 골랐습니다.
GPT-5.4는 가장 비싼 10% 구간으로 내려갔습니다.
자체 모델 전환의 승부처는 앞으로도 원가 쪽에서 갈릴 것 같습니다.
AI 인사이트
어려운 구간만 남의 모델에 넘기는 라우팅은 교체를 한 번에 하지 않아도 되게 만듭니다. 쌓아 둔 설정이 모델을 갈아도 남는 구조가 먼저였습니다.
자세히 읽기 원문 보기microsoft.ai
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AI에이전트
젠슨 황이 AI는 일자리 대신 개별 업무를 자동화한다고 말했습니다.
엔비디아 CEO 젠슨 황(Jensen Huang)은 AI가 일자리를 완전히 대체하는 대신 개별 업무(Task)를 자동화한다고 강조했습니다. 단순한 개별 업무 자체가 직업 전체인 경우에는 자동화로 사라질 수 있지만, 직업 본연의 '목적'은 사라지지 않는다는 설명입니다. 그는 과거 타자기를 치던 모습처럼 오늘날 키보드 앞에서 타이핑이나 코딩을 하는 모습도 머지않아 옛날 사진처럼 보일 것이라고 언급했습니다. “우리는 타이핑을 하는 게 아닙니다. 타이핑은 직업이 아닙니다.” 그는 문제를 해결하고 가치를 창출하는 것이 직업의 본질이라며, “직업의 목적이 무엇이든, 더 이상 타이핑할 필요가 없다고 본질이 바뀌진 않는다”고 말했습니다. AI 자동화로 인간은 단순 반복 노동인 타이핑에서 벗어나 직업 본연의 창의적인 목적에 더 집중하게 될 것이라고 전망했습니다.
엔비디아 CEO 젠슨 황(Jensen Huang)은 AI가 일자리를 완전히 대체하는 대신 개별 업무(Task)를 자동화한다고 강조했습니다.
단순한 개별 업무 자체가 직업 전체인 경우에는 자동화로 사라질 수 있지만, 직업 본연의 '목적'은 사라지지 않는다는 설명입니다.
그는 과거 타자기를 치던 모습처럼 오늘날 키보드 앞에서 타이핑이나 코딩을 하는 모습도 머지않아 옛날 사진처럼 보일 것이라고 언급했습니다.
“우리는 타이핑을 하는 게 아닙니다.
타이핑은 직업이 아닙니다.” 그는 문제를 해결하고 가치를 창출하는 것이 직업의 본질이라며, “직업의 목적이 무엇이든, 더 이상 타이핑할 필요가 없다고 본질이 바뀌진 않는다”고 말했습니다.
AI 자동화로 인간은 단순 반복 노동인 타이핑에서 벗어나 직업 본연의 창의적인 목적에 더 집중하게 될 것이라고 전망했습니다.
AI 인사이트
업무와 직업을 갈라 본 설명이라, 업무 하나가 직업 전부인 일부터 먼저 흔들립니다.
원문 보기youtube.com
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앤트로픽
엔비디아 오픈레터에 오픈AI와 구글까지 서명했지만 앤트로픽은 끝내 빠졌습니다.
오늘 아모데이가 직접 입장문을 냈습니다. 금지를 주장한 적 없고, 대신 대중국 칩 통제와 산업적 규모의 증류 단속, 충분히 강한 모델의 출시 전 안전성 테스트 의무화 세 가지를 요구했습니다. 앞의 둘은 새롭지 않습니다. 6월 10일 상원 은행위원회 서한에서 앤트로픽은 알리바바가 가짜 계정 2만 5천 개로 클로드와 2,880만 번 대화했다며 칩 우회 차단과 제재를 이미 요구했습니다. 세 번째가 실제로 부딪히는 지점입니다. 서한도 엄격한 평가와 레드팀을 말합니다. 다만 가중치를 풀어 누구나 검증하게 하자는 쪽이고, 아모데이는 출시 전에 반드시 통과해야 할 조건으로 걸자는 쪽입니다. 같은 테스트라는 단어를 쓰면서 검증 시점이 정반대입니다.
오늘 아모데이가 직접 입장문을 냈습니다.
금지를 주장한 적 없고, 대신 대중국 칩 통제와 산업적 규모의 증류 단속, 충분히 강한 모델의 출시 전 안전성 테스트 의무화 세 가지를 요구했습니다.
앞의 둘은 새롭지 않습니다.
6월 10일 상원 은행위원회 서한에서 앤트로픽은 알리바바가 가짜 계정 2만 5천 개로 클로드와 2,880만 번 대화했다며 칩 우회 차단과 제재를 이미 요구했습니다.
세 번째가 실제로 부딪히는 지점입니다.
서한도 엄격한 평가와 레드팀을 말합니다.
다만 가중치를 풀어 누구나 검증하게 하자는 쪽이고, 아모데이는 출시 전에 반드시 통과해야 할 조건으로 걸자는 쪽입니다.
같은 테스트라는 단어를 쓰면서 검증 시점이 정반대입니다.
AI 인사이트
같은 테스트라는 단어를 쓰면서 한쪽은 출시 전 의무 조건으로, 다른 쪽은 공개 후 누구나 하는 검증으로 봅니다. 어느 쪽을 택하느냐에 따라 오픈웨이트 규제 설계가 달라집니다.
자세히 읽기 원문 보기anthropic.com

오늘 한 마디

AI 정리

〈한 푼도 깎지 않은 1조 4,809억 원, 엔비디아가 네이버 3대 주주가 됩니다〉는 네이버가 보통주 724만 1,564주를 주당 204,500원에 엔비디아에 발행하는 유상증자 공시를 다룹니다. 규정상 10%까지 깎을 수 있던 발행가를 할인율 0%로 정했고, 납입은 네이버가 90억 달러 규모 컴퓨팅 인프라를 먼저 확보하는 조건에 걸려 있습니다.

인사이트와 「오늘 한 마디」는 그날 올린 글을 AI가 정리한 것이라 사실과 다를 수 있어요. 소식 본문과 출처는 사람이 확인했어요.

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